重点关注汽车电子与VR产业
果链业绩的显著分化 ， 与公司的战略选择相关 。
在消费电子颓势不改的情况下 ， 厂商们想要活下去 ， 必须寻求业务转型 ， 而汽车产业与AR/VR这两大热门赛道 ， 无疑成为了突破口 。
AR/VR方面 ， 最早的入局者已经在营收上取得了业务体现 。2012年 ， 光学龙头歌尔股份为最早的布局者 ， 从去年下半年开始 ， AR/VR已经成为其第一大主营业务 ， 今年上半年 ， 相关营收248.1亿 ， 同比翻倍 。此外 ， 第二梯队的舜宇光学 ， 2021年AR/VR的相关营收为13.4亿 ， 同比增长123.3% 。
立讯精密在近期的机构调研中表示 ， 未来AR/VR将是一个非常令人瞩目的产品线 ， 而公司作为全球领先企业的紧密合作伙伴 ， 一定不会缺席此类市场 ， 包括零组件、模组和系统组装 。立讯精密预计 ， 该产品在2-3年内对公司财报贡献相对常规 ， 而此后的贡献将会更加明显 。
值得注意的是 ， 在AR/VR领域也取得不俗成就的舜宇光学 ， 也同样为全球车载摄像头镜头市占率第一 。此外 ， 上半年业绩亮眼的长园集团与安洁科技 ， 也早早布局新能源汽车领域 。
安洁科技在2015年的年报中就首次提到开发新能源汽车动力电池 。今年上半年 ， 新能源汽车业务占比已经从2019年的5.98% ， 提升至27.96% ， 毛利率为28.96% ， 在各业务中排名第一 。
长园集团则在今年的半年报中 ， 首次在产品分类中单列“与电动汽车相关材料及其他功能材料”业务 ， 上半年 ， 该业务营收实现1.469亿元 ， 占比为6.16% 。
东吴证券认为 ， 同时具备空间、发展、机遇三要素的电子产业具备极高的投资价值 ， 汽车电子与VR产业具备产业趋势确定、技术路径清晰、国产化明确三重优势 ， 值得重点关注 。返回搜狐 ， 查看更多
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